新湖中宝:公司债票面利率将创新高(《中国证券报》2008.06.18)
加入时间:2008-6-18 点击:1256

作者 林喆
   新湖中宝(600208)公告,公司即将发行的无担保公司债票面利率的询价区间确定为7.50%-9.00%,这意味着新湖中宝将创下公司债发行以来票面利率之最。该债券品种的期限为8年,规模不超过14亿元。
  之前,利率最高的是承德钒钛(600357)今年3月发行的5年期债券,利率为6.8%;其次是与新湖中宝同为房地产公司的金地集团(600383),今年3月发行的8年期债券利率为5.50%;而中联重科(000157)4月发行的无担保公司债利率则为6.5%。
  公告称,本期债券持有人有权在债券存续期间第3年和第6年付息日,将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人。而发行人有权在同一时间,上调本期债券后续的票面利率。
  公司表示,扣除发行费用后,公司债券发行所募集资金用于偿还银行贷款的金额将为3亿元,剩余募集资金将用于补充公司流动资金。
  公司债发行完成后,资产负债率将升至64.3%,但归还3亿元银行贷款后,短期负债将减少,从而改善债务结构。
 
打印此页】