新湖中宝首开上证所信用债(《第一财经日报》2008.06.18)
加入时间:2008-6-18 点击:1246

记者 钟鸣
  新湖中宝 (600208.SH)今日刊登公司债券募集说明书,公告发行不超过14亿元人民币的公司债券,这是上交所以信用方式发行的第一单公司债,也是继金地集团 (600383.SH)之后,国内第二家获准发行公司债的上市地产企业。
  公告显示,尽管本次发行没有提供担保,但本次公司债信用等级仍达到AA-,期限为8年,发行方式采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。网上发行规模不低于总规模的30%;网下认购采取机构投资者与主承销商签订认购协议的形式进行。
  本次公司债的票面利率由保荐人和发行人根据市场化询价结果协商确定,询价区间为7.50%~9.00%。由于本次发行将由市场投资者自己识别风险、就风险溢价与发行主体达成共识并承担相应的风险,其最终定价将体现信用债券的市场化。
  本次公司债券发行后,按募集资金用途,新湖中宝在偿还银行贷款后,公司流动负债占负债总额的比例将下降为61.05%,非流动负债占负债总额的比例将上升为38.95%,流动比率提高为2.30,公司的债务结构将得到优化,流动资金得到补充,并使公司获得长期稳定的经营资金,减轻短期偿债压力,确保公司获得持续稳定的发展。
  新湖中宝2007年销售收入约29.9亿元,净利润4.14亿元,每股收益0.24元。截至2007年末,公司总资产103.2亿元,净资产41.8亿元,资产负债率59.49%。
  新湖中宝昨日报收5.64元,下跌7.84%。
 
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